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[투데이리포트]LG, "실적 호조, 장기투…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 26일 LG(003550)에 대해 "실적 호조, 장기투자 관점 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LG(003550)에 대해 "㈜LG는 상장 지주사 중 가장 저평가된 회사로 주요 계열사인 LG전자·LG화학의 실적 및 주가 변동에 크게 연동되는 순수 지주사인 점이 동사 주가 할인의 주요 원인. 하지만 여타 지주사와 동일 잣대로 평가시 실적 개선여부를 막론하고 상승여력이 가장 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q16 LG전자·LG화학의 실적 개선이 ㈜LG의 이익 개선에 크게 기여하겠으나, 양사의 주요 사업부문(LG전자의 MC 사업부, LG화학의 정보전지 등) 전망 둔화가 동사 주가 상승에 영향을 끼칠 수 밖에 없는 구조. 높은 밸류에이션 매력에도 불구하고, 단기적인 주가 상승 탄력은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 연결 실적은 매출액 2.58조원(YoY +7.2%, QoQ +10.0%), 영업이익 3,830억원((YoY +12.0%, QoQ +16.3%), LG전자·LG화학 등 지분법 자회사 실적 호조에 따른 지분법이익 개선(YoY +23%) 및 전체적인 매출액 증가(제품 및 상품 YoY +3.0%, 용역 6.0%, 건설형계약 14.0%)에 따른 이익 개선으로 영업이익 대폭 증가, 시장기대치 3,645억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 91,000 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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