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[투데이리포트]LG, "주요 비상장 자회사…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 LG(003550)에 대해 "주요 비상장 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG(003550)에 대해 "2Q16 LG CNS 계열이 고정비 감소 및 계절적 요인으로 전기 대비 영업이익 흑자전환이 예상되는데 이 부분이 LG 영업이익 확대를 견인할 전망이다. LG 전자, LG 화학, LG 유플러스 등 주요 상장 자회사도 전기 대비 견조한 실적을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 NAV 를 구성하고 있는 자회사 중 현재 가장 높은 비중을 차지하고 있는 자회사는 LG 생활건강이다. LG 생활건강은 ‘숨’과 ‘휴’ 등 고급브랜드의 중국 매출 확대와 음료사업의 호조로 성장성이 부각되며 신고가를 경신하였다"라고 밝혔다. 한편 "PE, PVC 등의 스프레드 개선이 진행되고 있는 LG 화학과, MC 부문 부진에도 불구하고 전기차 시장 확대에 따른 중장기 성장동력으로 부각되고 있는 VC 사업부의 흑자전환이 기대되는 LG 전자, 양질의 가입자를 바탕으로 따른 실적 개선이 예상되는 LG 유플러스 등 상장 자회사의 성장 잠재력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,200 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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