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[투데이리포트]LG, "단단한 주가 하방경..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 LG(003550)에 대해 "단단한 주가 하방경직성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LG(003550)에 대해 "주요 자회사의 2016 년 실적 개선으로 지주회사 LG 의 실적개선도 가능할 것으로 예상된다. 또한 타 지주사 대비 높은 할인율에 거래되고 있는 LG 의 밸류에이션 매력이 전기차, 신재생에너지 등 그룹 핵심 차세대 성장동력의 성과 가시화로 차츰 부각될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q16 양호한 영업이익은 비상장 자회사인 LG 실트론이 제품믹스 개선에 따른 수익성 제고로 영업이익이 흑자전환(-141 → 13 억원)하였고 LG CNS 도 영업적자는 지속되었으나 효율적 비용 통제로 영업적자 규모가 전년 대비 148 억원 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "핵심 계열사인 LG 전자와 LG 생활건강의 실적 개선에 따른 지분법 이익 및 배당금 증가가 예상되며, LG 전자와 LG 화학 중심의 전기차와 신재생에너지 진출은 그룹의 중장기 성장 동력으로 점진적으로 가시화된 성과를 확인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,222 | 95,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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