종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대신증권, "업계 펀더멘털을 드..."_한국
게시글 내용
| ◆ Report briefing 업계 펀더멘털을 드러낸 1분기 실적 한국증권은 대신증권(003540)에 대해 "동사의 1분기 연결순이익은 249억원으로 우리 전망을 23% 하회했다. 여태껏 소폭이나 마 꾸준한 흑자를 보였던 대신저축은행이 49억원의 세전순손실을 보인 탓이다. 상대적으로는 부진하다 할 수 있으나, 채권시장 시황 변동성 영향이 적어 증권업계의 펀더멘털을 반영하는 실적이라고 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "리테일 부문이 완전히 흑자로 돌아섰다. 업황이 긍정적으로 돌아선 것이 가장 크지만 브로커리지와 WM 부문의 수익성 개선을 위해 들인 노력도 작용한 것이다. 자산관리부문 수익이 (관리기준) 분기 75억원 수준으로 전체 리테일 수익의 10%를 돌파했고, 이 중 펀드/랩/신탁의 수익 비중이 45%로 올라왔다. 브로커리지 점유율도 2012년의 3% 초반 수준에서 최근에는 3.7%까지 올라왔다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 이후 증권사 IR이 채권운용과 관련해 시장과 의사소통 과정에서 제시하는 논리가 실제로 구현되는지 지켜보면 신뢰도는 낮다. 다만 대신증권은 삼성증권(016360, 매수/TP 71,000원), 키움증권(039490, 매수/TP 84,000원)과 더불어 변동성이 낮은 편이다. 시황 의존성은 어쩔 수 없다 하더라도 1분기 수준의 실적은 지속가능성이 높다고 본다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록