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[투데이리포트]대신증권, "자기자본 1.6조원..."_교보
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| ◆ Report briefing 자기자본 1.6조원, PBR 0.53x 저평가주 교보증권은 대신증권(003540)에 대해 "2014년 12월 기준 동사의 자기자본은 1.6조원으로 중형사 중에서도 자본력 측면에 있어 상위권. 하지만 Trailing 기준 PBR은 0.53x수준으로 중소형주 평균 0.70x를 하회해 저평가된 상황. 상대적으로 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하여 2015년 ROE 6.0% 달성이 무난할 것으로 전망하며 따라서 상승여력은 중소형주 평균 PBR인 0.70x 이상도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수익구조 다변화 시도로 인수한 대신 F&I, 대신저축은행, 대신자산운용 등 자회사의 수익성이 올해부터 가시화, 이익기여도가 증가할 것으로 기대. NPL 시장은 경쟁입찰이 90%이상으로 연간 6조원대의 안정적인 시장이 형성되어 있어 대신 F&I에서 400억원 이상의 순이익이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 비상경영을 실시한 동사는 2014년 증권에서 314명의 명예퇴직을 결정, 2011년 월간 300억원 이상 지출되던 비용을 240억원 수준으로 절감, 동사의 ROE를 4.1%개선시킬 것"라고 전망했다. |
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