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[투데이리포트]대신증권, "점진적 개선 중..."_교보
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| ◆ Report briefing 점진적 개선 중 교보증권은 대신증권(003540)에 대해 "2014년 수익구조 다변화 시도로 진행되었던 대신저축은행, 대신자산운용의 수익성 가시화가 기대된다. 대신저축은행은 자산클린화 작업으로 지속적인 적자 기록 후 2013년 8월부터 꾸준히 흑자 기록 중. 대신자산운용 역시 창의투자자문 인수 후 AUM 4.5조원으로 성장, 2013년 순이익 10.5억원 시현"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 우리 F&I 우선협상대상자로 현재 우리금융지주와 가격 조율 중. 인수가격은 3,000억원 중, 후반대 예상. 우리F&I는 3Q13 당기순이익 403억원, ROE 18.6%시현. 부실채권 중 우리금융 소화물량은 전체의 15%정도로 NPL시장은 경쟁입찰이 90% 이상. 따라서 동사의 자회사로 편입되더라도 경쟁력 저하 우려는 적다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 리테일 부문에서만 280억원의 순 손실 발생. 브로커리지 의존도는 하락하기는 했지만 여전히 50%비중 차지. 사측 목표는 WM구조로 변경으로 올해 BEP달성수준. WM구조로의 성공적 안착여부에 따라 향후 수익성 개선이 가시화 될 것"라고 전망했다. |
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