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[투데이리포트]대한항공, "한진, 대한항공 보..."매수_신영
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| 신영증권은 9일 대한항공(003490)에 대해 "한진, 대한항공 보유지분 매각 실패. 재추진 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한항공(003490)에 대해 "전일 한진이 매각 결정한 대한항공 지분 579만 2천여주, 7.95% 매각이 불발되었다. 수요 부진이 원인이었던 것으로 알려졌다. 중국 시장 폭락, 중국발 수요 부진에 대한 우려로 외국인 투자자의 참여가 저조했던 것으로 알려졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지배구조 재편 마무리 위해서 7월 이내 재매각 추진 가능성이 높다고 예상한다. 이전에 제시한 할인율보다 높은 할인율을 제시할 경우 수요자를 충분히 찾을 수 있을 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "단기간 내에 블록딜 불발 영향으로 주가 조정 가능성이 높지만, 저가 매수 기회로 활용할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,357 | 68,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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