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[투데이리포트]대한항공, "메르스와 유가 반등..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 대한항공(003490)에 대해 "메르스와 유가 반등에도 3Q 이익 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한항공(003490)에 대해 "우리는 2분기는 비록 5월 국제 여객이 강세를 보였지만 4월과 6월은 여름휴가를 앞우고 해외 여행이 상대적으로 활발하지 않은 시기이며, 화물은 1분기 미국 노선 특수 마무리와 함께 3분기 말까지 계절적 비수기에 접어든 시기여서 1분기 대비 영업이익 감소가 불가피하겠지만 3분기 국제 여객 성수기 수요를 바탕으로 이익이 급증할 것이라는 전망은 유지한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "메르스 사태의 진정 시기를 예상하기는 어렵지만 해외 여행을 대체할 레저 수단이 없어 사태 진정 이후 빠른 수요 회복이 기대된다. 또한 낮은 L/F로 부담이 됐던 미국 노선도 공동 운항을 통해 L/F를 회복 시키고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 노선 수요 회복이 전체 L/F 회복에 가장 중요한 요소이고, 구주 노선을 겨냥해 대형기 도입을 준비하고 있다는 점에서 이들 노선의 꾸준한 수요 증가는 하반기 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,000 | 72,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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