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[투데이리포트]대한항공, "마지막 퍼즐이 맞춰..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 대한항공(003490)에 대해 "마지막 퍼즐이 맞춰져 가고 있다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한항공(003490)에 대해 "최근까지 주가를 견인하였던 key factor가 유가 하락이었다면, 이제는 수요 강세 추세에 초점을 맞춰야 할 것. Multiple이 개선될 가능성이 높다. PBR 1.2x에서 거래 중으로 저평가 매력이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4월부터는 AA와 Dallas 노선 Codeshare 시작하고, 최근 유류할증료 하락으로 장거리 노선 여객 수요도 강화될 여지가 남아 있어, 미주 노선 수요 역시 점진적으로 개선될 전망. L/F 회복을 가속화 시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "서부항만 혼잡으로 인한 미주노선 중심 화물수요 강세 수혜 독식. 구주 화물 수요 약세 아쉽기는 하지만, 미주노선 이슈가 최소한 상반기까지는 이어질 전망이며, 전자상거래 물량 급증 및 미국 경기회복 등에 힘입어 항공화물 수요는 점진적 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,667 | 68,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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