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[투데이리포트]대한항공, "올해는 한번 제대로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 대한항공(003490)에 대해 "올해는 한번 제대로 날아 볼까나?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한항공(003490)에 대해 "지난 3년 동안의 연평균 수요 증가율이 9.2%인 점과 소비경기가 위축되어 있는 점을 감안하면 최근의 높은 항공수요 증가세는 운임하락 영향이 상당 부분 기여한 것으로 보인다. 올해 1월 인천공항 국제선 여객수요도 14% 늘어나 고성장세를 이어가고 있으며 2월 전망도 매우 좋다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 매출액은 전년동기대비 1% 감소했는데, 영업이익은 1,529억원으로 8.6배 증가했다(우리 추정치 1,506억원). 유류비 감소액의 절반이 영업이익 증가효과 이므로 4분기 영업이익이 전년동기대비 1,351억원 늘어난 것은 유가 하락 영향(703억원)과 비용절감 등(648억원)의 결과"라고 밝혔다. 한편 "저비용항공사와의 하늘길 경쟁은 올해도 계속되지만, 중국인의 한국 방문과 운임하락에 따른 내국인 출국수요 증가세 등 수요기반이 좋아 당분간 한 숨 놓을 수 있게 됐다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 54,563 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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