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LS증권에서 8일 대한항공(003490)에 대해 "2Q24 Review: 실망보다는 기대가 모이는 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

LS증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2Q24 Review: 장거리 노선 중심의 운임 방어. 영업환경 상대 우위. 하반기 이후 거시경기 영향 확대 전망. 3Q24 항공업의 전통적 성수기를 맞아 업종 내 동사의 실적 비교우위가 지속 부각될 것으로 전망. 한편 동사의 이익체력 극대화 열쇠는 다시 유가·환율에 집중될 전망. 대한항공에 대해 기존 목표주가 30,000 원 및 항공업종 내 최선호주 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "대한항공(003490)의 2Q24P 별도기준 영업실적은 매출액 4조 237 억원(YoY +5.3%), 영업이익 4,134 억원(YoY -5.2%) 으로 시장 컨센서스(영업이익 4,520 억원 대비 8.5 % 하회, 당사의 종전 추정치(영업이익 3,883 억원) 대비 6.5% 상회. 미주·구주 노선의 견조한 운임 흐름과 항공화물 호시황은 매출액 호조의 배경. 다만 항공유소모량·급유단가·환율 상승에 따른 유류비 부담 확대와 상여비용 추가 인식의 영향으로 분기 영업이익은 시장 기대치 대비 아쉬운 수준을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.08 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권