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이베스트투자증권에서 9일 대한항공(003490)에 대해 "1Q24 Review: 일등석의 편안함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "1Q24 Review: 일등석의 편안함. 비수기도 편안할 2024년. 2Q24 또한 전통적 비수기 도래에도 불구하고 동사의 현행 호실적 기조가 유지될 수 있을 것으로 전망. 목표주가 30,000원 및 업종 내 최선호주 의견 유지. 중장거리 수요처 다각화와 신형 기재 도입은 안정적 외형 성장의 동력. 美 법무부 승인과 아시아나항공 화물사업부 매각절차만을 앞둔 아시아나항공 인수합병 절차 또한 마무리에 다다르고 있음. 꾸준한 비중확대 전략을 고려해 볼 시점."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대한항공(003490)의 1Q24P 별도기준 영업실적은 매출액 3조 8,225 억원(YoY +19.6%), 영업이익 4,361 억원(YoY +5.1%) 으로 업황 활황세의 수혜를 누렸음. 본 분석자료 공표일(5/9 장전) 기준 연결기준 영업실적은 아직 공시되지 않았음. 다만 자회사인 진에어+한국공항의 1Q24P 영업이익 합산치인 1,135 억원과 HIC 및 연결조정 손익을 고려할 때 동사의 연결기준 1Q24P 영업이익은 당사 추정치(5,330 억원) 및 종전 시장 컨센서스(5,226 억원)에 부합했을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.09 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋증권