thinkpool

유진투자증권에서 3일 대한항공(003490)에 대해 "비수기야 어디갔니?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

유진투자증권 양승윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 5,354억원(+6%yoy), 영업이익은 4,679억원(-36%yoy)을 기록하며 당사 추정치에 부합. 비수기임에도 여객 사업 사상 최고 매출액을 경신하고 영업이익은 전분기 대비 13% 증가. 여객 사업에서의 적극적인 공급 증가에 더해 견조한 여행 수요, PR 클래스 판매 호조가 전체 여객 운임 상승으로 이어지며 호실적을 견인. 전체 여객 운임은 132원으로 전분기 대비 2% 상승. 화물의 경우 벨리카고 공급 확대와 수요 부진으로 L/F 소폭 하락했으나, 화물 운임 468원(-10%qoq) 기록하며 1분기 대비 낙폭 축소한 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기에도 국제선 부정기편 투입 등 여객 공급은 증가할 전망(국내선 +1%qoq, 국제선 +7%qoq). 여름철 휴가 시즌과 추석 연휴가 겹치며 견조한 여객 수요과 운임 상승 흐름이 지속될 것. 화물 사업은 경기 불확실성이 해소되지 않았지만 사전 수요 예측과 탄력적인 화물기 운영 등을 통해 수송량 및 운임 하락폭은 다소 축소될 것으로 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원 유지하며, 항공 운송 업종 Top Pick으로 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.07.18 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.03 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.08.03 목표가 36,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.03 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나증권