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유진투자증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 "순조로운 여객"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

유진투자증권 양승윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 실적은 별도 기준 매출액 3조 4,535억원(+4%yoy), 영업이익은 4,496억원(-39%yoy)을 기록할 전망. 국제 여객 ASK 20,309 백만인km 기록하며 전분기 대비 27% 증가하고 19년 동기대비 83% 수준 회복 추정. 국제선 Yield는 장거리 노선 운항 확대에 따른 거리 증가 영향으로 전분기 대비 소폭 하락한 123원을 전망하나 PR 클래스 판매 호조와 견조한 여행 수요에 기반하여 높은 운임 수준이 유지되고 있는 점 긍정적. 화물 운송 사업은 운임 하락과 수송량 감소 흐름 이어지나, 전체 매출액(별도)에서 화물 사업이 차지하는 비중이 26%까지 낮아지며 17~19년 평균 23% 수준에 근접. 3분기에는 화물 비중 23%까지 낮아지게 될 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기에도 증편과 대형기 투입 효과로 ASK 소폭 증가하고 성수기의 견조한 여객 수요에 따른 운임 상승도 기대. EU의 아시아나항공 기업결합 심사 발표가 10월로 순연되며 3분기에는 오롯이 사상 최고 여객 실적에 집중할 수있음. 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원 유지하며, 항공 운송 업종 Top Pick으로 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.18 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.18 목표가 35,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.07.14 목표가 34,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.12 목표가 36,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.11 목표가 32,000 투자의견 BUY 하이투자증권