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NH투자증권에서 4일 대한항공(003490)에 대해 "더 높아지는 하반기 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "여객 수송량 증가 및 고운임으로 화물 매출 하락 만회 가능. 하반기 호실적이 기대되는 가운데, 재무구조 개선, 아시아나항공 인수를 통한 점유율 확대를 감안하면 중장기 지속가능한 이익 규모도 레벨업될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 개별 기준, 매출액 3조1,959억원(+13.9% y-y), 영업이익 4,150억원(-47.4% y-y, 영업이익률 13.0%) 기록. 연결로 반영될 진에어 실적(영업이익652억원, 추정치)을 감안하면 1분기 연결 실적은 시장컨센서스를 충족한 것으로 추정. 2분기 장거리 노선 확대로 국제선 공급은 2019년 대비 77%까지 회복 전망. ASP가 낮은 중장거리 노선 확대로 국제선 운임은 124원으로 소폭 하락 예상. 2분기 연결 영업이익 2,800억원으로 과거 비수기와 다른 양호한 실적 달성 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 43,500원까지 높아졌다가 2022년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 하이투자증권