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[투데이리포트]대한항공, "화물 수요 감소와 …" BUY(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "화물 수요 감소와 비용 상승의 이중고"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "글로벌 경기 둔화로 항공화물 수요가 크게 감소해 전체매출(YoY +0.5%)은 성장이 둔화된 반면 인건비 상승과 원/달러 환율 상승으로 영업비용은 YoY +5.9% 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q19 실적은 매출 31,210억원(YoY +0.5%), 영업이익 -986억원(YoY 적자전환)으로 낮아진 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대형기 도입이 마무리되면서 부채 감축사이클에 진입했다. 고질적인 문제였던 높은 부채비율이 낮아지는 상황에서 불리한 영업환경이 개선된다면 동사의 주가는 상승할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 35,269 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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