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[투데이리포트]대한항공, "2분기 부진한 실적…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 대한항공(003490)에 대해 "2분기 부진한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 2분기 영업적자를 기록할 것으로 예상됩니다. 부진한 화물업황과 일회성 인건비가 부진한 실적의 주 요인입니다. 3분기 실적은 견고한 장거리 노선 실적과 낮아지는 유류비용 영향으로 개선될 전망이나 한·일관계 악화, 화물업황의 불확실성 등으로 눈높이는 소폭 낮출 필요가 있다는 판단입니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "- 3분기 실적은 개선 가능할 전망: 3분기 영업이익은 4,056억원(+0.9% YoY)으로 전망한다. 미주와 유럽 등 장거리노선에서 양호한 실적이 기대되고, 유류비가 전년동기비 10% 이상 낮아질 것으로 예상되기 때문이다. - 연간 실적전망치를 하향조정함에 따라 대한항공 목표주가를 기존 43,000원에서 39,000원으로 하향조정한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,500 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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