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[투데이리포트]대한항공, "실적은 순항 중…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 대한항공(003490)에 대해 "실적은 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2019년은 중국노선과 환승여객 중심의 성장이 전망된다. 최근 한중 관계가 개선되는 분위기가 형성되면서 중국 여객수요 성장이 기대되기때문이다. 4월 예정된 델타항공과의 미주노선 신규취항을 기점으로 조인트벤처(JV) 효과가 한단계 레벨업 되면서 환승여객 유입도 확대될것으로 기대한다. 이와함께 최근 확인되는 하이클래스 여객수요 증가는 국제선 여객운임(yield)에 상승압력으로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 매출액 13조 5,710억원(+3.9% YoY), 영업이익 1조 1,121억원(+24.8% YoY)을 전망한다. 영업이익은 2016년 이후 3년만에 1조원대를 회복할 전망이다. 1) 장거리노선의 성장과 중국의 회복, 2) 연결자회사(LA호텔)의 흑자전환 기대, 3) 그리고 유가의 하향안정화로 이익 개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,933 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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