종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한항공, "3분기 업황 업데이…" BUY(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 13일 대한항공(003490)에 대해 "3분기 업황 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "3분기 여객실적은 탑승률(L/F)과 운임(Yield)이 모두 상승하며양호한 매출성장이 전망된다. 중국노선은 회복세와 기저효과가 8월까지 이어지며 호황기의 90% 수준까지 여객량이 회복됐고 운임도 계속오르고 있어 매출성장세는 계속될 전망이다. 일본노선은 7~8월 여객량과 운임 모두 5~10% 수준의 상승을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "장거리노선 실적도 양호하다. 유럽노선의 7~8월 여객량은 10% 초반수준의 성장을 했고 탑승률도 소폭 개선됐다. 운임도 미드싱글 수준으로 오르며 3분기 두자리 수의 매출성장이 예상된다. 미주노선은 일부노선을 올해 띄우지 않으면서 공급과 수요 모두 소폭 감소했지만 10%이상의 운임상승으로 3분기 미드싱글 수준의 매출성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 상승으로 유류비 부담은 여전히 있다. 하지만 7~8월 평균항공유가 증감률은 +35% YoY(배럴당 86.9달러)로 전분기(+47%) 대비 소폭 둔화됐다. 게다가 LA호텔 적자폭 감소와 항공우주 사업부의흑자전환도 연결영업이익에 미치는 유가부담 일부를 덜어줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 73,571 | 520,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록