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[투데이리포트]대한항공, "바닥에 온 주가, …" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 대한항공(003490)에 대해 "바닥에 온 주가, 악재 보단 호재에 집중할 시점"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "대한항공의 2분기 추정 영업이익은 965억원(-44.1% y-y)으로 비수기 영향과 비용 증가에 따라 전년대비 감익 불가피. 실적 기대감도 낮은 상황.추가적으로 한진그룹 오너 이슈도 부각되면서 투자 심리 악화. 최근 주가는관련 악재 반영하며 PBR 기준 역사적 최하단인 0.7배 수준까지 하락"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 주가 조정에따라 동사의 밸류에이션 메리트 부각. 실적 및 경쟁 심화 우려는 이미 주가에 반영된 상황이며, 단기적으로는 3분기 성수기 효과 및 외부 변수 진정예상. 이와 더불어 중장기 인천공항 확대 과정에서 대한항공의 역할 확대기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 45,000원까지 높아졌다가 2018년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,563 | 520,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 50.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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