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[투데이리포트]대한항공, "하반기 이익 모멘텀…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 대한항공(003490)에 대해 "하반기 이익 모멘텀 회복 기대는 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "수요는 견조하나 지난해 5월 황금 연휴의 기고(基高) 효과로 전년동기비 운임(Yield) 상승 폭이 제한적일 전망으로 여객 매출은 4.2% 성장할 것으로 전망함. 화물 매출은 제한적 물동량 증가로 6.0% 성장이 예상됨. 이에 따라 외형 성장이 인건비 및 유류비 증가를 커버하기는 역부족일 것으로 판단함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기는 동사에게 뚜렷한 기저(基底) 상황임. 지난해 2분기부터 시작된 중국 노선 타격에 이어 북핵 이슈로 미주 및 일본 노선 인바운드가 위축되면서 운임이 저조했던 분기이기 때문임. 여기에 미국 LA 호텔이 개관 초기 350억원 가량 적자를 기록하기도 함"라고 밝혔다. 한편 "견조한 여객 수요에 더해 점진적으로 가시화될 Delta사와의 JV 효과로 동사의 영업현금 흐름 창출력은 견조하게 이어질 것으로 판단함. 여기에 투자비 축소에 따른 재무구조 개선 가능성은 유효하다는 판단으로 투자의견 BUY를 유지함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,643 | 520,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 48.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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