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[투데이리포트]대한항공, "운항고도를 높인다…" BUY(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 29일 대한항공(003490)에 대해 "운항고도를 높인다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대한항공(003490)에 대해 "5월부터 미국 델타항공과 상호 노선의 좌석 교차 판매(cross selling)를 시작하고 수익을 공유하는 프리플로우(Free Flow)방식의 사업을 공동으로 전개하며 수익성을 개선 시킬 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 1Q18 매출액은 3.1조원(+8.2% yoy), 영업이익 1,663억원(-13.1% yoy)를 기록했다. 안전장려금 534억원(영업이익 -300억원 반영)이 지급되면서 영업이익은 13.1% yoy 감소했다. 순이익은 영업외손익에서 외화환산차손익 -149억원, 순이자비용 -1,120억원이 적용되면서 100억원 적자 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 산정에 있어 2018년 BPS 41,600원에 PBR인 1.1배를 적용하였다. 이 배수는 2010~2017년 사이 평균 배수로 여객 및 화물분야의 수요증가, 그리고 원화강세로 유가상승과 같은 비용 상승분의 전가가 사용자에게 가능한 환경이 당분간 지속될 것으로 예상되어 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,857 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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