종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한항공, "유류비 상승에도 뚜…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 3일 대한항공(003490)에 대해 "유류비 상승에도 뚜렷한 이익 모멘텀 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "4분기 급유단가는 전년동기비 18.5% 가량 높은 수준이 예상된다. 이에 따른 유류비 증가는 전년동기비 900억원에 달하나 여객과 화물의 고른 성장에 따른 매출 증가(별도 기준 1,878억원)가 이를 커버할 전망. 여객 매출은 전년동기비 4.2% 성장하고, 화물 매출은 전년동기비 +6.6%yoy 성장할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사와 델타 간의 JV 승인이 이루어질 경우 북미 노선 점유율 회복에 기여할 전망. 이는 환승 여객 유치를 통해 북미노선뿐 아니라 네트워크 전반의 가동률을 제고시킬 것이며 프리미엄 좌석 판매 확대를 통한 운임 제고 효과를 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "유가 상승에도 불구하고 올해 동사는 여객과 화물의 고른 호조로 외형이 비용 증가를 상쇄하며 안정적 이익 창출을 기록할 것으로 전망한다. 이는 올해부터의 투자비 축소와 더불어 재무구조 개선 여지를 시사한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,333 | 47,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록