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[투데이리포트]대한항공, "연말에 사면 실패 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "연말에 사면 실패 확률이 적다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2018년 유가와 환율에 대한 우려감이 낮아지면서, 기업가치에 대한 관심이 높아질 시점. 2018년 여전히 긍정적인 화물수요와 태평양노선 여객 성장을 감안하면 현 시점이 매수 적기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 2,532억원으로 시장 컨센서스 2,292억원을 상회할 전망. 3분기 영업이익이 예상치를 하회하면서 눈높이가 낮아졌지만, 여전히 강한 수요 성장과 유류할증료 부과에 따른 단가 상승으로 예상치 상회가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1월 18일 인천공항 제2 여객터미널이 개장하며, 대한항공, 델타항공, 에어프랑스, KLM등 스카이팀 회원사가 이용할 예정이다. 대한항공은 델타항공과 태평양노선 조인트벤처를 설립해 2018년 태평양 노선의 경쟁력은 한층 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 45,000원까지 높아졌다가 2017년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,333 | 47,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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