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[투데이리포트]대한항공, "다시 한번 기대하는…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 대한항공(003490)에 대해 "다시 한번 기대하는 쌍끌이 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "3Q17 여객의 수송량은 사상 최고치를 기록할 전망이다. 최근 공급 조절에도 불구하고 탑승율 호조 지속이 예상되기 때문이다. 여기에 단가 상승이 더해지며 수익성 개선속도도 빨라질 것으로 기대된다. 규모가 크지 않지만 국내 여객 부문의 단가 상승도 이어질 것으로 예상한다. 4Q17에는 10월 장기 연휴 효과와 인천공항 제2터미널 개장효과가 더해질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 매출액은 3.1% YoY 증가한 2조 9,052억원을 기록하였다. 국제 여객의 수송객(2.7% YoY) 및 L/F(79.4%, 1.4%pt YoY)가 모두 개선되었고 달러기준 단가도 2.0% YoY 상승하였다. 중국노선 수송량(RPK)이 27% YoY 감소했지만 유럽(14% YoY), 동남아(11% YoY) 등 대체 노선의 성장에 힘입은 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 흑자전환에 성공한 것으로 추정되는 화물부문은 4Q 성수기를 맞아 수익성 극대화가 예상된다. 최근 둔화되던 수송량 증가율 모멘텀의 반등 신호도 나타나고 있는 만큼 하반기 기대감도 다시 살아날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 44,367 | 50,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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