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[투데이리포트]대한항공, "델타항공과 조인트벤…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 대한항공(003490)에 대해 "델타항공과 조인트벤처(JV, 합작사)로 태평양노선 경쟁력 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "이번 델타항공과 조인트벤처 협력을 통해 태평양노선 경쟁력이 회복될 전망이다. 현재 미주노선 탑승률은 80% 초반이지만, 이번 협력을 통해 비수기 환승객 유치로 80% 중반까지 상승할 전망이다. 또한, 티켓 공동판매와 마케팅 확대로 점유율 확대가 기대되며, 허브공항 시설물 공동사용을 통한 비용 절감이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "델타항공과 JV로 미주 290개 도시 연결이 가능해 태평양노선 환승객 유치가 수월해질 전망이다. 이미, 대형기 교체사이클이 끝난 동사에게는 미주노선 경쟁력 회복을 통한 외형성장과 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 제2여객터미널 오픈을 기점으로 환승객은 점진적으로 회복할 전망이다. 델타항공이 허브공항으로 사용하고 있는 나리타공항의 동남아노선은 향후 인천공항으로 이전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 38,000원까지 내려갔다가 2016년9월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 43,469 | 51,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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