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[투데이리포트]대한항공, "순항 중…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 대한항공(003490)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "2분기 국제 여객 매출액은 여행 수요 확대에 기인한 수송량 증가와 더불어 소폭의 Yield 상승으로 전년대비 약 6% 증가할 것으로 보인다. 화물 운송은 경기 호조에 따른 물동량 증가와 원화 기준 8.5%의 Yield 상승에 힘입어 약 10%의 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "유가 상승에 따른 비용 부담 확대에도 불구하고 대한항공은 영업 호조로 올해 매출액 12.3조원(+4.5%YoY), 영업이익 1.0조원 (-8.6%%YoY)을 기록하며 양호한 실적흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 그리고 관계사 이슈로부터 자유로워졌기 때문에 기타 영업 외 손실로 인한 실적의 훼손이 축소되어 순손실 구조에서 벗어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "화물운송 실적 개선 및 유가 안정화에 따른 유류비 증가 폭 완화 등을 반영하여 올해 영업이익 추정치를 기존대비 12% 상향 조정하였다. 그리고 타켓 멀티플을 미드싸이클 상단 수준인 PBR 1.5배로 상향 적용하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 43,469 | 51,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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