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[투데이리포트]대한항공, "업황 개선과 재무구…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 대한항공(003490)에 대해 "업황 개선과 재무구조 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "원화 강세와 국내 소비심리 개선, 긴 연휴에 따라 국제 여객 수요는 3Q17에도 증가할 전망이다. 더불어 유가도 안정화되어 3Q17부터 본격적으로 실적 개선에 기여할 것이다. 한진그룹이 대한항공 증자 및 영구채 발행, 진에어 IPO 등을 통해 계열사의 재무구조를 개선하기 위해 노력하고 있다는 것도 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 영업이익이 유가 상승에도 전년동기 수준을 유지하는 것은 주로 국제여객 수송량 및 항공화물 물동량 증가 때문이다. 2Q17 대한항공 국제여객 수송량 (RPK)은 환율 하락과 내국인의 소비 증가에 힘입어 전년동기대비 3.1% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "국제여객 수요 증가는 항공사들의 yield 상승으로 이어졌을 것이라는 판단이다. 2Q17 동사의 국제여객 yield는 86.2원으로 전년동기대비 0.8% 상승했을 것으로 추정한다. 화물 yield 또한 1.8% 상승한 293.6원을 기록했을 것으로 추정한다. 유가 상승으로 인한 연료비 증가 효과 (환율 변동 감안)는 627억원으로, 단가 (yield) 상승에 의한 228억원의 실적 개선을 상회했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 42,469 | 51,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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