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[투데이리포트]대한항공, "구름 위를 나는 기…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 대한항공(003490)에 대해 "구름 위를 나는 기분"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사가 우리나라 항공 대장주로 화려하게 부활했다. 한진해운 리스크 해소로 부채비율이 크게 낮아졌고 5년 만에 순이익 전환이 예상돼 주가의 제값 받기가 본격화되는 시점이다. 이제 주가는 구조적으로 늘어나는 여객수요와 수급개선에 따른 운임반등을 반영할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "여행기간이 길어져 장거리노선에 강점을 가진 대한항공의 하반기 국제선 여객매출은 8% 늘어나고 운임이 5년 만에 반등할 것이다. 미주와 유럽노선에서 대한항공의 여객 M/S는 각각 48%, 32%에 달한다. 장거리노선은 저비용항공사가 진출하기 어려워 공급 증가도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "이제 주가는 본업의 이익에 좌우될 것이다. 과거와 다르게 국제선 여객과 화물 수요 증가가 운임 반등으로 이어질 전망이다. 또 한진해운 지원으로 손상차손과 재무적 부담이 컸던 작년보다 영업외수지도 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,625 | 48,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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