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[투데이리포트]대한항공, "추가 비상(飛上)의…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 대한항공(003490)에 대해 "추가 비상(飛上)의 준비는 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대한항공(003490)에 대해 "환율, 유가 등 주요 매크로 지표가 하향 안정화되고 있어, 2Q17부터 본격 턴어라운드가 가능할 것으로 전망된다. 항공우주 부문도 2Q17부터 회복되면서 우려를 덜 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전통적으로 화물은 2Q17가 가장 큰 비수기이다. 하지만, 최근 선진국 소비 회복에 따른 IT 수출 증가가 나타나고 있어 전년 동기 대비 수익성은 지속적으로 나타날 전망이다. 4월 인천공항 기준 화물 수송량은 9.7% YoY로 여전히 높고, 비환적 화물은 14.6% YoY의 고성장이 지속되고 있다. 이는 L/F의 증가와 단가 상승압력으로 지속적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "미주 노선(휴스턴, 상파울로) 등 비수익 노선 정리로 공급 축소가 지속되고 중국 노선 부진도 지속 되겠지만, 5월 장기 연휴에 따른 해외 여행수요 증가, 일본노선 확대 등에 힘입어 역시 호실적이 예상된다. 특히 3Q17는 전통적인 성수기로 접어들게 되는 만큼 실적에 대한 기대는 한층 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,269 | 43,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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