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[투데이리포트]대한항공, "2017년 하계 기…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 대한항공(003490)에 대해 "2017년 하계 기간 장거리 노선 증편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사는 하계기간(3월 26일~10월28일) 미주 및 구주 장거리 노선의 공급을 각각 주 18회, 16회 확대 예정. LCC들이 올해 하계 1,143회(+28.1% YoY)로 운항횟수를 증가하며 공급을 빠르게 확대 중"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 대한항공에 대해 과거 대비 밸류에이션 할증 적용을 고민하자는 의견은 여전히 유효하다. 중국이나 일본항공사보다 국내 항공사가 내국인 여객 수요 확대에 기반한 영업환경이 더 유리하다고 생각되기 때문에 밸류에이션 할증 적용은 무리가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 전망도 대한항공에 우호적으로 흘러가고 있어 올해 실적은 당사 추정치 및 컨센서스(영업이익 9,235억원)를 상회할 가능성도 높아지고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,500 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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