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한화증권은 27일 한진중공업(003480)에 대해 "영업수익성 호전 본격화 및 자산가치 현실화 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 고민제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화증권은 한진중공업(003480)에 대해 "2007년부터는 조선부문이 본격적인 고선가물량을 건조하면서 전체 영업수익성 개선 주도할 전망이며, 건설부문은 07~08년기간중 영종도부지 매각대금 유입 및 08년부터 기수주 재개발사업이 본격화될 전망임에 따라 추가적인 수익성호전이 이뤄질 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 대규모 부동산보유(전체토지 장부가 9,489억원) 및 미래 개발가능성으로 자산가치 우량업체로 평가되며, 2007년 영종도부지 매각과 더불어 본격적인 자산가치 현실화과정 진행될 전망이며 특히, 인천율도 개발계획이 본격화될 전망임에 따라 잠재자산가치는 공시지가를 크게 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 컨테이너선 중심의 영업전략에서 선종다양화 및 사업영역확대로 영업전략을 변화시켜 대응하고 있으며 이에 따라 잠재성장성 강화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
매수(유지) |
매수(유지) |
| 목표주가 |
38,300 |
47,700 |
34,600 |
오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 34,600원을 제시한 바 있다.
| <한화증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
매수(유지) |
38,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
한화 |
매수(유지) |
38,000 |
| 20070216 |
대한투자 |
매수 |
36,000 |
| 20070215 |
굿모닝신한 |
매수 |
39,700 |
| 20070205 |
삼성 |
BUY(M) |
34,600 |
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