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[투데이리포트]한진중공업홀딩스, "양호한 실적 지속…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 한진중공업홀딩스(003480)에 대해 "양호한 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,600원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한진중공업홀딩스(003480)에 대해 "3Q18 연결 영업이익 기준 컨센서스를 7.6% 하회함. 이는 이자수익은 증가했으나(YoY +58.6%), 다소 더디었던 2017년 상반기 차입형 신탁수주 및 IFRS15 회계기준 변경 영향으로 수수료수익이 당사 기대에 못 미치는 YoY -9.4%을 기록했기 때문. 단, 영업외수익에 동부건설 지분법 이익 128억원이 인식됨에 따라 순이익은 컨센서스에 부합함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q 수수료수익은 452억원으로 YoY -9.4% 기록하며 2Q에 이어 YoY 축소 지속. 분양불 수익 인식 지연과 함께 2017년 상반기 다소 적었던 차입형 신탁수주 때문이라 판단. 수수료 수익은 높은 기저로 인해 2019년까지 YoY 축소 불가피하겠으나, i) 2017. 3Q부터 분기평균 330억원의 차입형 신탁수주 이어지고있고, ii) 2020년부터는 재개발/재건축 착공 시작되는 점 고려하면 수수료 수익은 2020년부터 다시 YoY 증가 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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