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[투데이리포트]하림지주, "한국판 카길(Car…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 하림지주(003380)에 대해 "한국판 카길(Cargill)이 되기 위한 담금질"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 하림지주(003380)에 대해 "국토교통부에서 현대자동차 삼성동 부지 개발의 서면 심의가 통과되어 하림그룹의 양재동 부지 개발에 관심이 커질 것 같다. 현재 환경평가가 진행되고 있는 양재동 부지(물류센터)는 금년에 사전 작업을 마치고 내년에 착공할 계획이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 " 2020년 상반기 완공을 목표로 식품사업을 추가함으로써 시너지 효과가 기대된다. 하림식품과 에이치에스푸드가 식품사업의 주역으로 사업 전반은 하림식품이 담당하고 에이치에스푸드는 밥을 담당할텐데, 종합식품회사로 발돋움하는 계기가 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "하림그룹의 현재와 미래는 미국의 카길, 태국의 CP그룹을 지향하는 모습으로 이해할 수 있는데, 카길그룹은 비상장으로 주가 비교가 안되지만, 이익규모가 비슷한 CP그룹의 시가총액이 7조원에 이르는 것은 하림그룹의 미래 가치에 시사하는 바가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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