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[투데이리포트]하림지주, "기대에 부합하는 3…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 하림지주(003380)에 대해 "기대에 부합하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하림지주(003380)에 대해 "하림지주의 3Q18 실적은 매출액 2.0조원 (+11.9% YoY), 영업이익은 1,177억원 (-5.5% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 1.74조원, 영업이익 1,086억원)를 소폭 상회하는 실적을 거뒀다. 실적이 추정치를 상회한 이유는 가금부문 자회사인 하림의 실적이 KB증권의 추정을 상회하였기 때문이다. 가금부문 (하림 등)은 전분기 대비 흑자 전환한 65억원의 영업이익을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하림지주의 4Q18 영업이익은 847억원으로 3Q18 대비 실적 개선이 약세를 보일 것이나 전년대비 7.6% 증가하는 실적을 거둘 것으로 전망한다. 11월부터 육계가격이 하락하는 모습을 보이면서 가금부문 자회사의 실적 개선세가 둔화될 것으로 예상되기 때문이다. 그러나 양돈부문 자회사 실적 개선의 영향으로 4Q17 대비 양호한 실적을 거둘 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 21,000원까지 높아졌다가 2018년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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