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[투데이리포트]제일홀딩스, "노이즈 해소 후 펀…" -HMC투자증권
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| ◆ Report briefing 노이즈 해소 후 펀더멘털에 주목 HMC투자증권에서 제일홀딩스(003380)에 대해 "이번 공정위 조사의 ‘특수성 여부’, 해당 행위의 ‘위법성 여부’와 별개로 동사와의 ‘직접적 연관성’이 낮은 노이즈라는 점을 인식할 필요가 있다. 지분가치 대비 높은 할인율이 부여된 상황, 더불어 주요 계열사 펀더멘털 약진 부각"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "운송부문(팬오션)은 매출비중 30.7%, 영업이익 비중 36.9%으로 현재 동사 실적의 key driver이며, 곡물 취급물량 증가 및 BDI 상승에 힘입어 1H17 기준 가장 부각되는 실적 성장세를 시현했다(매출액 +29.1%, 영업이익 +11.1% YoY)"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 동사 실적의 높은 기여도를 차지하는 주요 부문의 실적 증가가 뚜렷하고 이를 뒷받침하는 근본적 펀더멘털이 견조한 현 상황에서 이미 노출된 센티멘트 악화 요소가 점진적으로 해소되는 과정에서 기업가치 재평가가 진전될 것"라고 전망했다. |
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