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[투데이리포트]제일홀딩스, "핵심 사업의 구조적…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 31일 제일홀딩스(003380)에 대해 "핵심 사업의 구조적 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제일홀딩스(003380)에 대해 "동사가 51.9% 지분투자하고 있는 팬오션을 주목한다. 팬오션은 시황 강세에 대비한 선대 운용 전략을 구사하고 있어 BDI지수 개선에 따라 다른 비용(유류비, 항비, 선원비) 증가 요인 없이 마진 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 농장에서 식탁까지 식품 가치사슬 전과정을 통합관리하는 축산 밸류체인을 확보하고 있으며, 이를 해외로 확장하는 전략을 취하고 있다. 현재 중국, 미국, 동남아 등 6개국에 사료사업이 진출해 있으며, 이를 바탕으로 가금, 양돈사업의 계열화에 나설 것으로 보인다. 동남아 시장에서 국내와 동일한 체계를 구축할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "여타 그룹의 지주회사와 마찬가지로 최대주주의 지배구조 관련 이슈는 리스크 요인으로 작용한다. 제일홀딩스의 최근 주가 하락 이유 역시도 공정거래위원회의 직권조사와 관련 있는 것으로 판단한다. 공정거래위원회는 최대주주의 장남이 비상장 계열사 '올품' 지분을 취득하는 과정에서 부당지원 행위가 있었는지, '올품' 지분 확보 후에는 일감 몰아주기가 있지는 않았는지에 대해 조사를 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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