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[투데이리포트]대주산업, "지난 3Q18를 바…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 대주산업(003310)에 대해 "지난 3Q18를 바닥으로 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다. IBK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대주산업(003310)에 대해 "시장경쟁 심화에 따른 양축사료 매출 감소, 그리고 동물사료 전용 장항공장 증설이당초 예상보다 늦어진 점을 반영하여 2018년과 2019년 매출액을 각각 2%씩 하향조정하며, 영업이익도 각각 38%, 29% 하향수정한다. 그러나 4Q18부터 다시 매출 회복세를 보이고 있고, 지연되었던 장항공장도 현재 가동률 상승 중에 있어, 당초 예상했던 애완동물사료 증설효과에 따른 실적개선 기대는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "양축사료 시장 경쟁 심화에 따른 일부 고객 이탈로 지난 3Q18에 매출 감소 및 영업적자를 기록한 바 있으나, 4Q18에는 다시 점유율 및 매출액이 회복된 것으로 파악된다. 4Q18 매출액은 231억원(21%QoQ, 1%YoY)으로 증가하여, 2018년 연간으로 매출액은 전년도와 비슷한 850억원을 기록한 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 생산 Capa 부족 상태에 있는 애완동물사료의 경우, 지난해 장항 전용공장 증설을 추진하였으나 가동시기가 당초 예정보다 지연되었다. 작년 11월 준공 이후 현재시운전 중이며 아직 가동률이 낮은 상태에 있다. 1Q19부터 매출 기여가 있을 것으로예상되나 보다 의미 있는 매출실적은 2Q19부터 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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