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[투데이리포트]한일시멘트, "다시 가팔라지는 이..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 한일시멘트(003300)에 대해 "다시 가팔라지는 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. NH투자증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 1조4,668억원(+9.5% y-y), 영업이익은 1,640억원(+21.5% y-y)이 예상되어 실적 개선이 다시 가팔라질 전망. 이는 시멘트 출하량 5% y-y 증가, 레미콘 가격 인상에 따른 레미콘부문 실적 개선, 투입유연탄단가하락으로 다른 비용증가를 상쇄하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 시멘트와 레미콘부문에서 매출과 이익 성장이 다시 나타나고, 양호한 이익과 현금흐름으로 배당 매력 증가로 밸류에이션 상향이 예상되며, 시멘트사 M&A를 통해 업계 구조개편을 이끌 전망이기 때문에 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 210,000원을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년말 4,000억원의 순차입금이 2년간의 영업활동을 통해 2014년말 1,400억원으로 축소될 전망. 2015년 순현금으로 전환되어 시멘트사 M&A에 적극적인 참여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 205,000 | 210,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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