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[투데이리포트]한일시멘트, "최후까지 살아남을 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 한일시멘트(003300)에 대해 "최후까지 살아남을 player"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "이제 오롯이 업계 구조조정 시기에 점유율 상승에 따른 중장기 실적 개선, 수직계열화를 통한 다각화와 수익성 개선, 안정적 재무구조와 우수한 보유자산 가치 등의 투자포인트에 초점을 맞출 때"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 타사에 비해 호황기에도 과도한 증설을 자제해 감가상각비 등 고정비 부담이 낮다. 가격 인상률이 가정 대비 1%p 하락할 때 2014년 영업이익은 추정대비 2.3%, 유연탄 가격이 가정 대비 10% 상승할 때 추정대비 7.4% 감소한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 개봉동 공장부지는 45층 높이의 주상복합단지 개발을 추진하는 옛 영등포 교도소터 인근에 위치한다. 2013년 11월 서울시는 해당 지구단위계획을 통과시켰다. 개발이 시작되면 인근 백광화학부지, 한일시멘트 레미콘 공장부지의 자산가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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