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[투데이리포트]한일시멘트, "M&A로 가격 협상…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 30일 한일시멘트(003300)에 대해 "M&A로 가격 협상력 제고. 수익구조 개선은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 172,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 172,000원은 직전에 발표된 목표가 154,000원 대비 11.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "업황 하락에도 현대시멘트 인수 효과로 시멘트 부문의 외형이 크게 늘고 수익성도 개선된다. 삼표그룹의 공격적인 진입으로 출혈경쟁이 야기됐던 몰탈 시장도 완연히 정상화되고 있다. 2015년 1분기 이후 지속된 몰탈 가격 하락세가 2년 만인 금년 1분기에 멈췄다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "오히려 몰탈 가격은 금년 3분기 누계로 작년 보다 9.2% 상승했다. M&A 효과가 없는 레미콘이 부진해도 시멘트의 M&A 효과와 몰탈 부문의 가격 회복으로 한일시멘트는 실적개선을 이어갈 전망이다. 2017년 및 2018년 영업이익은 전년대비 각각 41.5%, 14.1% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 매수 의견을 유지하며 목표주가는 172,000원으로 12% 상향조정한다. 시장지배력 강화 및 수익구조 개선이 목표주가 상향 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 180,750 | 201,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 201,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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