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[투데이리포트]한일시멘트, "현대시멘트 인수전 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 현대시멘트 인수전 우선협상대상자로 선정 한국투자증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "현대시멘트의 매각 주간사는 우선협상대상자로 LK투자파트너스를 선정했다고 밝혔다. 인수로 한일시멘트의 점유율은 12%에서 25%로 상승(기존 현대시멘트 점유율 13%). 한일시멘트와 현대시멘트 모두 내륙사라는 한계로 시너지는 작겠으나, 업종 내 player가 줄어들었다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2000년대 중반의 출하량 감소기 당시, 라파즈한라에서 촉발된 시멘트 가격 인하가 재현될 가능성은 낮다고 판단. 향후 변수는 업계 1위로 올라선 한일시멘트의 가격 정책이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "아직 업계의 공조를 신뢰하기는 어려워 시멘트 업종의 접근은 신중해야겠으나 우량한 재무구조와 다양한 사업에도 불구, PBR 0.4배까지 하락한 한일시멘트는 극단적 저평가 상태. 단기적으로는 이번 이벤트가 빠른 밸류에이션 정상화의 계기로 작용할 것"라고 전망했다. |
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