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[투데이리포트]한일시멘트, "업계 재편의 가능성…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 한일시멘트(003300)에 대해 "업계 재편의 가능성이 높아지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한일시멘트(003300)에 대해 "파악해야 할 정보가 많이 남아있지만 한일시멘트가 현대시멘트를 인수할 가능성이 높아진 것은 시멘트 업종에 긍정적인 뉴스라고 판단된다. 공급과잉산업인 시멘트 업계에 변화가 생길 수 있기 때문이다. 시멘트 업계의 구조적 문제점인 공급 과잉과 그로 인한 가격 협상력 부재가 해결될 수 있는 단초가 마련되었다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "아직 우선협상대상자 선정 시점에 불과하기 때문에 정확한 인수가격, 컨소시엄 지분 구조, 인수 후 경영권 등 알려지지 않은 정보가 많다. 또한 한일시멘트의 현대시멘트 인수가 확정된 것도 아니다. 예비협상대상자인 IMM PE의 경우 전략적 투자자로 시멘트사가 포함되었는지 여부가 불확실하기 때문에 경우에 따라서는 업계 재편이 늦춰질 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "만약 한일시멘트를 포함한 컨소시엄이 현대시멘트 인수에 성공하게 될 경우 시멘트 업계의 판도가 바뀔 수 있는 가능성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 84,500 | 92,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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