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[투데이리포트]흥아해운, "결국 물동량이 운임..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 흥아해운(003280)에 대해 "결국 물동량이 운임 이끌 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 흥아해운(003280)에 대해 "6월부터 유류할증료 재부과를 시작하고, 엔저흐름이 둔화되어 운임 반등이 예상된다. 한국 주요 항만의 컨테이너 처리량은 2015년 들어 증가 추세를 이어가는 중이다. 일본, 중국노선 약세에도 불구하고 동남아지역 물동량 증가로 동사도 두 자릿수의 물동량 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사는 2분기까지 유류할증료 부과 금액 감소에 따른 운임하락이 이어질 것으로 판단하며, 반등의 시점은 6월이 될 것으로 예상한다. 저점대비 유가 상승 이후 6월부터 다시 유류할증료를 조금이나마 부과하기 시작했기 때문이다. 세부 지역별로 항만 서비스 비용 증가에 따른 운임 상향조정도 2분기 말부터 시작되어 3분기에는 운임이 상승 전환할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지는 한국발 동남아향 화물의 양이 더욱 많고, 가격도 높은 수준을 유지하고 있는 상황이다. 하반기 이후에는 베트남과 필리핀으로 옮겨간 생산기지로부터 완제품 수출량이 늘어나는 추세가 본격화되기 시작할 것으로 예상한다. 동남아 시장의 성장추세가 이어진다는 점을 감안하면 장기적으로 현재 동사의 수송단가는 저점이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 2,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 4,467 | 6,000 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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