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[투데이리포트]흥아해운, "유가 하락과 아시아..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 9일 흥아해운(003280)에 대해 "유가 하락과 아시아 고성장 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,300원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 흥아해운(003280)에 대해 "동사의 영업이익은 향후 증가할 전망이다. 첫째 이유는 유가 하락이다. 매출액 대비 선박유가 비율은 2014년 평균 18%에서, 2015년 평균 15%로 하락할 전망이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 아시아 역내 컨테이너선사인데, 아시아 세계에서 경제성장률이 가장 높은 지역 중의 하나이며, 컨테이너 물동량 증가율도 세계에서 가장 높은 편이어서, 향후 매출액 증가율도 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지분 50%를 보유하고 있는, 흥아프로퍼티그룹이 소유한 필리핀 수빅 인근 부동산 가치 부각 전망될 전망인데, 이는 미군의 필리핀 주둔으로 보유 토지 인근에 미군 관련 20,000세대의 주거 지역이 조성될 가능성이 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 2,950 | 3,300 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 3,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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