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[투데이리포트]흥아해운, "인트라아시아(Int..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 24일 흥아해운(003280)에 대해 "인트라아시아(Intra-Asia) 시장의 작은 강자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,500원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 흥아해운(003280)에 대해 "동사의 ROE 개선이 기대되는 이유는 저유가 상황이 지속되면서 유류비 감소에 의한 이익 증가가 예상되고, 아시아지역 경제 성장에 따라 물동량 증가의 수혜가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "저유가상황이 지속되고 아시아지역의 경제가 성장하면서 동사의 수혜가 예상된다. 동사 매출의 약 84%를 차지하는 컨테이너선의 항로는 총 44개로 일본항로 10개 노선, 중국항로 12개 노선, 동남아항로 20개 노선, 팬듈럼 2개 노선으로 구성되어 있다. 따라서 아시아지역의 경제 성장으로 역내 교역량이 증가하게 되면 자연스럽게 동사의 매출증가로 이어진다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 주력으로 삼고있는 2,000TEU이하의 컨테이너선 선복량이 조금씩 감소하고 있는 점도 동사에겐 수혜이다. 동남아시아 지역의 항구는 대형 컨테이너선이 기항할 수 없어 주로 2,000TEU급 이하의 소형 선박이 운항하는데 2011년 말부터 이러한 소형 선박에 대한 투자가 감소하고 있어 당분간 선복량 감소 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 2,600 | 2,700 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 2,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 2,700원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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