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[투데이리포트]흥아해운, "3Q14 본격 영업..."_NH
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| ◆ Report briefing 3Q14 본격 영업이익 성장 기대 NH증권은 흥아해운(003280)에 대해 "컨테이너 운임의 상승세가 3Q14에도 지속되면서 영업이익은 QoQ 성장세를 지속할 전망이다. 3Q14 매출액 2,125억원(+6% QoQ, +5% YoY), 영업이익 79억원(+84% QoQ, +39% YoY), 영업이익률 3.7%가 예상되어 본격적인 운임가 반등에 따른 수익성 개선 효과를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "산업 내 구조조정이 진행되고 있기 때문에 운임가의 상승은 장기적으로 지속 가능할 전망이며, 이에 따라 15년에는 영업이익 369억원(+93%), 영업이익률 4.2%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 P(운임), Q(물동량), C(원가) 개선 및 이에 따른 실적 성장 스토리는 여전히 유효하며, 2Q14 실적을 기점으로 동사의 실적 방향성은 확실히 우상향세를 보일 전망이다. 컨테이너 운임가의 장기 상승에 따른 실적 성장은 15년에도 지속될 전망이고, 본격적인 영업이익 성장은 2H14부터 시작할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
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