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[투데이리포트]흥아해운, "P(컨테이너 운임)..."_NH
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| ◆ Report briefing P(컨테이너 운임), Q(물동량), C(선박 운영비) 동시 개선 진행중 NH증권은 흥아해운(003280)에 대해 "대형선사의 시장 진입으로 급락했던 동남아시아 컨테이너 운임이 지난 3월 반등하고, 향후 점진적인 상승세를 보일 것으로 기대된다. 베트남향 해운 시장 점유율 1위의 동사는 베트남을 포함한 동남아시아 물류량 증가 수혜를 받고 있으며 하반기에도 물류량은 더욱 증가할 전망. 더불어 에코쉽(Eco-Ship)도입(총 6척, 8월부터 15년까지 진행)을 통한 기존 용선 대체로 용선료 및 유류비 측면에서 16%의 원가절감이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q14 매출액 2,011억원(+5% QoQ, +3% YoY), 영업이익 57억원(+824% QoQ, -39% YoY)이 예상된다. 매출액 규모 보다 수익성 개선이 두드러지는 이유는 컨테이너 운임가 반등으로 관련 영업이익이 3월 턴어라운드 후, 2Q14에 온기로 반영될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 15년 예상실적 기준 P/E 4.8배 수준이다. 2Q14부터 본격적인 실적 회복을 보일 것으로 기대되며, 구조적인 P, Q, C 개선 및 이에 따른 실적 성장이 15년에도 유효할 것임을 감안하면 저평가되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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