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[투데이리포트]흥아해운, "2010년은 실적 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 2010년은 실적 턴어라운드의 원년 KB증권은 흥아해운(003280)에 대해 "1H10 일본의 한국대상 수출ㆍ입 금액이 전년동기대비 34.5% 증가한 3조 9,469억엔을 넘어섰으며, 중국의 경우 상해 컨테이너 처리량이 1,643만TEU (18.9% YoY)를 기록했다. 운임 역시 2009년 평균운임보다 약 10% 상승할 것으로 예상 됨에 따라, 2010년 동사의 매출액은 2008년 수준 (6,000억원)에 달할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2009년 하반기부터 2010년 4월까지 해당 선박의 반선을 통해 수익성을 확보하고 있다. 매출액 증가와 더불어 원가 부담 요인이 제거되면서 1H10 영업이익은 108억원을 넘어서며 흑자전환했다 (1H09: -89억원)"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 피케이밸브의 상장은 실적개선과 더불어 매력적인 투자 포인트가 될 것으로 판단된다. 동사는 피케이밸브의 지분 29.9% (3,193천주)를 보유하고 있다. 2009년 순이익이 184억원이고 경쟁사인 엔에스브이의 2010년 예상 PER이 5.9X임을 고려해 볼 때 흥아해운의 피케이밸브 지분가치는 대략 322억원에 달할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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