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[투데이리포트]태광산업, "‘가장 싼’ 화학소..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 19일 태광산업(003240)에 대해 "‘가장 싼’ 화학소재기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광산업(003240)에 대해 "대주주와 자사주 등으로 유통 가능 물량이 30%에 불과하나 높은 이익 창출 능력과 티브로드, 큐릭스 등 국내 시장점유율 23%를 보유한 케이블TV 자산을 보유하고 있다는 점에서 최근 상승에도 불구하고 현저한 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히 AN의 경우 프로판-프로필렌-AN으로 이어지는 수직계열화된 설비와 글로벌 증설이 없고 정기보수 및 수급 타이트로 인해 10%대의 높은 이익 창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 4천억원이 넘는 순현금 재무구조와 지속적으로 창출되는 화학소재 사업이익, 향후 HCN 상장과 종편 사업자 선정 등 미디어 산업 변화 등 긍정적 이슈가 많아 지속적인 기업가치 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18323.8 | 19636.5 | 25030 | +27.47 | 6620 | +3.85 |
| 영업이익 | 120.3 | 1705.1 | 3188 | +86.97 | 757 | -35.6 |
| 순이익 | -534.7 | 3425.6 | 2492 | -27.25 | 560 | -45.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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